AufnahmebogenBerater & Agenturen

Onboarding-Fragebogen für neue Kunden

Ein Kick-off ist ergiebiger, wenn die Grundlagen schon schriftlich vorliegen. Schicken Sie diesen Fragebogen, sobald ein Kunde zugesagt hat: Er fragt nach dem Angebot, dem wichtigsten Ziel, den idealen Kunden, beobachteten Mitbewerbern und vorhandenem Markenmaterial. Zwischenüberschriften gliedern ihn in Abschnitte, und eine Checkbox hält fest, dass der Kunde mit der Speicherung seiner Antworten einverstanden ist.

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Öffnet sich als bearbeitbares Formular in Ihrem Dashboard. Falls Sie noch nicht angemeldet sind, melden Sie sich zuerst an oder erstellen ein Konto.

Live-VorschauEs wird nichts gesendet

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Probieren Sie die Felder aus: Diese Vorschau sendet und speichert nichts. Das Formular, das Sie erstellen, funktioniert genauso und schickt Ihnen jede Einsendung per E-Mail.

Das enthält die Vorlage

Im Formular-Editor können Sie jedes Feld umbenennen, verschieben, optional machen oder entfernen.

  • Name des UnternehmensKurze Antwort · Pflichtfeld
  • Website (optional)Kurze Antwort · Optional
  • Was bieten Sie an?Lange Antwort · Pflichtfeld
  • Was ist gerade Ihr wichtigstes Ziel?Auswahlliste · Pflichtfeld
  • Wer sind Ihre idealen Kunden?Lange Antwort · Pflichtfeld
  • Mitbewerber oder Vorbilder (optional)Lange Antwort · Optional
  • Was ist bereits vorhanden?Mehrfachauswahl · Pflichtfeld
  • Vor- und NachnameKurze Antwort · Pflichtfeld
  • E-MailE-Mail · Pflichtfeld
  • TelefonnummerTelefon · Pflichtfeld
  • EinverständnisCheckbox · Pflichtfeld

So verwenden Sie die Vorlage

  1. Im Dashboard öffnenKlicken Sie auf „Vorlage verwenden“. Ohne Konto registrieren Sie sich zuerst – das Formular öffnet sich direkt danach.

  2. AnpassenÄndern Sie im Formular-Editor Fragen, Auswahlmöglichkeiten, Farben und die Dankesnachricht und speichern Sie.

  3. Teilen und Einsendungen erhaltenTeilen Sie den Link des Formulars oder verlinken Sie es auf Ihrer Website. Jede Einsendung kommt per E-Mail und wird in Ihrem Dashboard gespeichert.

Tipps für dieses Formular

  • Versenden Sie den Link mit Ihrer Willkommens-E-Mail, damit die Antworten vor dem ersten Termin vorliegen.
  • Wenn Sie weitere Abschnitte ergänzen, teilen Sie den Fragebogen im Editor auf mehrere Seiten auf – kurze Schritte lassen sich leichter ausfüllen.
  • Ergänzen Sie über der Checkbox einen kurzen Absatz mit Link zu Ihrer Datenschutzerklärung.
  • Lassen Sie die Frage nach Mitbewerbern optional – nicht jeder Kunde hat sich damit schon beschäftigt.

Sie führen ein solches Unternehmen? So richtet Zotview Website, Buchung und Formulare für Beratungen und Agenturen ein.

Zotview für Beratungen und Agenturen

Fragen zu dieser Vorlage

Wann verschicke ich den Fragebogen am besten?

Direkt nach der Zusage, vor dem Kick-off. Mit den Antworten planen Sie das erste Treffen, statt es mit Grundsatzfragen zu verbringen.

Kann ich Fragen für meinen eigenen Ablauf ergänzen?

Ja. Das Formular öffnet sich im Editor. Dort fügen Sie Fragen hinzu, machen daraus ein mehrseitiges Formular und legen fest, welche Antworten Pflicht sind.

Können mehrere Personen im Team die Antworten sehen?

Jede Einsendung geht per E-Mail an die Adresse Ihres Kontos; in den Formulareinstellungen können Sie weitere Empfänger aus Ihrem Team hinzufügen. Alle Antworten werden außerdem in Ihrem Dashboard gespeichert.

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Die Vorlage öffnet sich im Formular-Editor. Dort bearbeiten Sie jede Frage und legen fest, wer die Einsendungen erhält.